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华夏鼎茂债券:稳健运作 坚持价值投资

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华夏鼎茂债券:稳健运作 坚持价值投资
浏览:54 发布日期:2019-08-04

投资建议及风险提示:华夏鼎茂债券型证券投资基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和预期风险低于混合型基金和股票型基金。适合中低等风险承受能力,并期望获取中低等收益的投资者。

华夏鼎茂债券型证券投资基金(简称“华夏鼎茂债券”)是华夏基金管理有限公司旗下发行的一只纯债型基金。该基金设立于2017年3月6日,截至2019年二季度末,该基金的资产规模为12.21亿元,份额为10.96亿份。

基金经理:基金经理管理经验丰富。基金经理刘明宇,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,现任固定收益部执行总经理,华夏短债债券型证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理,基金管理经验丰富。在其任职期间内华夏短债债券A、C份额的阶段收益率分别为6.96%和6.78%;华夏鼎智债券A、C份额的阶段收益率分别为7.59%和7.44%,收益率均在同类型基金中名列前茅。

投资风格:多策略结合分析债券投资价值。运用债券类属配置策略,对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。使用久期管理策略,根据对利率的预期调整久期,在预期利率下降时,财经资讯增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。利用收益率曲线策略,在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化构造组合,并进行动态调整。

历史业绩:同类型基金中表现突出。该基金的业绩表现优秀,位于同类型基金的前列。截至2019年7月19日,最近一年该基金的A、C份额净值增长率分别达到6.89%和6.79%,分别超越同期业绩比较基准6.81%和6.71%。最近两年,其A、C份额净值增长率分别为14.16%和13.98%,分别位列同期926只可比基金中第42名和第45名,超越同期业绩比较基准13.84%和13.66%。

(天相投顾 张程媛)

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